Orçamento Variável

ATENÇÃO: O Orçamento Variável necessita de ao menos uma Tabela de Cobrança criada.

Clique aqui para acessar o tutorial de Criação de Tabelas de Cobrança.

Criando Orçamento

Veja também: Vídeo Orçamentos

Acessando Orçamento Individual

1. No menu da lateral esquerda clique na opção Clientes

2. A seguinte página abrirá, escolha o cliente para o qual deseja criar um orçamento,
pesquisando ou clicando no cliente

3. Após selecionar o cliente, selecione a opção Orçamento e na sequência Novo Orçamento

4. O seguinte formulário se abrirá, edite as informações do novo orçamento. Há duas opções de orçamentos variáveis: por hora e por itens.

Obs.: Caso não possua um método de pagamento, será necessário criá-lo. Pode-se criar um Orçamento sem método, porém não será possível aprová-lo.

Enviando para o Cliente

5. Caso queira que o orçamento seja enviado por email, marque a opção de
Enviar esse orçamento por email e logo após clique em salvar

Obs. Também é possível disparar o envio por email a partir da tela de listagem, clicando em opções, enviar por email.

Orçamento Variável por Hora

5. Uma vez criado o orçamento é possível inserir a quantidade de horas.

Orçamento Variável por Item

6. Uma vez criado o orçamento é possível inserir a quantidade de cada tipo de item.

Aprovando o Orçamento

1. Entre na opção Orçamento e escolha o orçamento que deseja aprovar para o cliente.

2. Será mostrado os detalhes do orçamento. Para aprová-lo, clique no botão
Aprovar Orçamento, ou clique em Opções para realizar a mesma ação.

Cancelando o Orçamento

1. Entre na opção Orçamento e escolha o orçamento aprovado que deseja cancelar

2. Clique em Opções e Editar

Excluir o Orçamento

1. Entre na opção Orçamento e escolha o orçamento que deseja excluir
(O orçamento NÃO pode estar com o status de aprovado)

2.Clique em opções e excluir.

3. No popup que abrir clique em Sim para confirmar a exclusão