Pesquisar Clientes

Criada por Jeferson Filipi, Modificado em Ter, 7 Jul na (o) 5:17 PM por Jeferson Filipi

Acessando a pesquisa de Clientes

1. No menu da lateral esquerda clique na opção Clientes

2. A página de clientes abrirá, busque por nome, cpf e email na barra de pesquisa

Utilizando Filtros nas Pesquisas

Filtros Colaboradores

1. Exibe os colaboradores do escritório. Ao selecionar um colaborador, é possível visualizar os clientes pelos quais ele é responsável.

Filtros Gerais

2. Clientes com Email, sem Email, Ativos e Inativos

Filtros Procurações

3. Sem Procurador Associado, Com Procurador Associado, Aguardando Validação, Válida, Inválida, Inválida sem Permissões, Expirada, Cancelada, Negada, Pendente, Mensagens na Cx. Portal, Requer Nível Ouro ou Prata, Expira nos Próximos 30 dias

Filtros CND

4. Sucesso, CPF Inválido, CPF não encontrado, Analisar Pendências E-cac

Filtros Grupos de Clientes

5. Exibe os grupos de clientes. Ao selecionar um grupo, é possível visualizar os clientes associados a ele.

Utilizando Filtros nas Pesquisas

Filtrar por Ano Calendário

1. Selecione a caixa de seleção na página de Clientes

2. Selecione o ano calendário que deseja filtrar