Trabalhando com Grupos de Clientes

Criada por Jeferson Filipi, Modificado em Qua, 10 Set na (o) 10:53 AM por Raphael Pereira

  1. Como criar, editar e excluir grupos.

  2. Vá até a guia Administrador na lateral esquerda do Portal

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  3. Clique na opção Grupos.

  4. Para Criar um novo grupo clique no botão “+ Novo Grupo”.

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  5. Uma janela será aberta, escolha o nome adequado para o grupo e clique em “Salvar”, a janela será fechada automaticamente.

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  6. Para editar um grupo existente clique em opções ao lado do grupo que deseja editar.
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  7. Selecione a opção “Editar”.

  8. Uma janela será aberta, coloque o nome desejado e depois clique em “Salvar”, a janela será fechada automaticamente.

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  9. Para Excluir um grupo existente clique em opções ao lado do grupo que deseja excluir.
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  10. Selecione a opção “Excluir ”.

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  11. Confirme, ou cancele a ação, a janela será fechada automaticamente.




    ASSOCIANDO GRUPOS AOS CLIENTES.

  12. 1. Na lateral esquerda clique na opção Clientes.

     

    2. Selecione o cliente ou se preferir pesquise na barra de pesquisa pelo nome, CPF ou e-mail.

     

     


    3. Acesse o Perfil do cliente e Clique em Identificação. 

            Nesta parte de identificação, pode-se editar as seguintes opções:

    • · Nome completo;
    • · Título de Eleitor;
    • · Data de nascimento;
    • · Sexo;
    • · Email;
    • · Celular;
    • · Telefone;
    • · Grupo (A qual grupo esse cliente pertence);
    • · Responsável;
    • · Status (Ativo ou Inativo);
    • · Observação;

  13. Ao terminar de editar o que deseja, clique no botão Salvar

     

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