Kanban Dashboard

Criada por Raphael Pereira, Modificado em Ter, 10 Fev na (o) 10:32 AM por Raphael Pereira

1- No menu lateral esquerdo , clique em Dashboards e depois em Kanban.

2- Basicamente o Kanban vai te mostrar de uma forma mais agrupado a situaçao que se encontra os clientes do seu escritório.
Na qual você pode filtrar os clientes pelo Grupo , Nome ou Ano.
Caso não saiba como funciona a questão de Grupos, visualize como criar por esse link do tutorial

https://conferir.freshdesk.com/support/solutions/articles/151000031006-trabalhando-com-grupos-de-clientes

E também a situação que se encontra o Status Xml do Cliente referente aquele ano selecionado.

Caso queira saber mais a respeito do Status XML, visualize nesse link do tutorial.

E no quadrante do Cliente, mostrará o nome dele, CPF, e algum status que ele se identifica.

1* Se ele possui Procurador
2* Email do Cliente
3* Qual Grupo ele pertence
4* Qual o Status da eCAC se encontra no momento para aquele ano.

5* Se ele possui Orçamento criado para o ano selecionado.

E conforme você vai atualizando, ou o próprio sistema atualiza as informações do cliente no Portal, o mesmo cliente irá navegando nas abas do Kanban.

3- E caso queria fazer algumas modificações em seu cliente, você pode clicar nos 3 pontinhos e criar/enviar um orçamento para o mesmo.

Alterar o Grupo de Cliente

Ou ir para a página do cliente no Portal.