Alterar Permissões de Visualização

Criada por Raphael Pereira, Modificado em Ter, 24 Fev na (o) 10:39 AM por Raphael Pereira

Requisitos:

Acesso ao Portal
Estar com a permissão de Administrador

1- No menu da esquerda, clique na opção Administrador

2 - Clique em Empresa, em seguida clique em Preferências

3 - Aqui existirá algumas opções de permissões que você pode fazer em relação ao seu escritório. Elas não são obrigatórias, PORÉM, são de vital importância para algumas funcionalidades.

OPÇÃO A - Contadores podem ver apenas seus clientes.

Agora que a alteração foi feita, clique em Salvar Permissões para que as alterações entrem em vigor.

Selecionando a opção, você permite que os colaboradores visualizem apenas os seus clientes que estão em sua responsabilidade.

Caso deixa essa opção desmarcada, os colaboradores conseguirão ver todos os clientes que o seu escritório possui, independente se o cliente é dele ou de outro colega de trabalho.
E isto está relacionado a quem o colaborador é responsável. Lembrando que a conta principal e/ou a conta que tem a função ADMINISTRADOR, não sofrem esse tipo de alteração. Elas ainda sim conseguirão ver todos os clientes.

OPÇÃO B - Enviar DARF automaticamente por e-mail .

A funcionalidade “Enviar DARF automaticamente por e-mail” permite que o sistema encaminhe, de forma automática, as guias DARF para o e-mail dos clientes, sem necessidade de envio manual.

Após a ativação da preferência, sempre que o sistema realizar a busca das DARFs dos clientes vinculados ao usuário, o envio será feito automaticamente.

Para mais informações, acessar esse tutorial:
https://conferir.freshdesk.com/support/solutions/articles/151000107510-gest%C3%A3o-da-darf-do-imposto-de-renda

OPÇÃO C - Notificar e-mail principal sobre alterações no e-CAC/CAC do cliente

A funcionalidade Notificar e-mail principal sobre alterações no e-CAC/CAC do cliente permite que o sistema informe automaticamente oor email sempre que houver mudanças no status das procurações do cliente.

O robô realiza buscas periódicas no e-CAC/CAC para verificar a situação das procurações vinculadas aos clientes. Sempre que for identificada qualquer alteração de status, o sistema envia automaticamente uma notificação por e-mail.

Essa notificação é encaminhada tanto para o contador responsável pelo cliente quanto para o e-mail principal do escritório cadastrado no sistema, garantindo que todos os envolvidos sejam informados de forma rápida e segura sobre qualquer.

Para mais informações, acessar esse link do vídeo que mostra como configurar o robo ecac:

https://youtu.be/eE8qXTmArXU

OPÇÃO D - Solicitar consulta simplificada para clientes sem procurador no Portal

Basicamente essa funcionalidade dá a permissão do nosso robô fazer a consulta simplificada dos status oriundo do e-cac. Na qual não precisa de procuração para fazer essa busca.

Verifique esse tutorial para mais informações:
https://conferir.freshdesk.com/support/solutions/articles/151000195648-status-simplificado-ecac

OPÇÃO E - Permitir geração automática de CND

A funcionalidade Permitir geração automática de CND possibilita que o sistema gere automaticamente a Certidão Negativa de Débitos (CND) dos clientes vinculados ao usuário.

Ao ativar essa preferência nas configurações, o usuário autoriza que o robô do sistema realize a consulta e a geração da CND de forma automática, sem necessidade de solicitação manual a cada verificação.

OPÇÃO F - Imprimir duas vias do recibo

A funcionalidade Imprimir duas vias do recibo permite que o sistema gere automaticamente duas cópias do recibo no momento da emissão.

Ao ativar essa preferência nas configurações, todo recibo de faturamento emitido pelo sistema passará a ser impresso em duas vias, facilitando a entrega de uma cópia ao cliente e a retenção da outra para controle interno.

Essa opção está diretamente relacionada ao módulo de faturamento e, quando habilitada, aplica-se automaticamente aos recibos gerados dentro do sistema.

OPÇÃO G - Exibir detalhamento do recibo

A funcionalidade Exibir detalhamento do recibo permite que o sistema apresente informações mais completas no recibo de faturamento.

Ao ativar essa preferência nas configurações, o usuário define que os recibos emitidos passarão a exibir o detalhamento dos itens e informações incluídas no faturamento, tornando o documento mais descritivo e transparente.

Com a opção habilitada, todo recibo gerado no sistema apresentará esses dados adicionais automaticamente.

OPÇÃO H - Exibir detalhamento do documento de autorização

A funcionalidade Exibir detalhamento do documento de autorização permite que o sistema apresente informações mais completas no documento de autorização emitido pelo escritório.

Ao ativar essa preferência nas configurações, o usuário define que o documento de autorização passará a exibir um detalhamento maior das informações relacionadas ao serviço ou procedimento autorizado.

OPÇÃO I - Forma de cálculo do desconto simplificado na análise de caixa

A funcionalidade Forma de cálculo do desconto simplificado na análise de caixa permite que o contador defina como o sistema irá considerar os valores para aplicação do desconto simplificado durante a análise de caixa.

Ao acessar essa preferência, poderá escolher entre três opções de cálculo:
considerar apenas despesas ;
considerar descontos mais despesas;
ou considerar o maior valor entre o desconto ou a despesa lançada.

A escolha ficará totalmente a critério do usuário, conforme a regra que melhor se adequar à sua rotina e forma de apuração.

É importante destacar que essa configuração deve ser definida antes da sincronização das declarações no sistema, para que o desconto simplificado já seja aplicado automaticamente no momento da realização da análise de caixa.

OPÇÃO J - Cores do Escritório

Basicamente aqui você altera a cor do Título ( I ), do Subtítulo ( II ) e da Linha ( III ) dos Relatórios disponiveis dentro do Portal de acordo com sua preferência.

Exemplo Analise de Caixa.

Depois te escolher as opções de Preferências, clique em Salvar.
Pronto! Preferências definidas!!