Checklist Digital DIRPF - Cliente

O Checklist Digital DIRPF tem como objetivo facilitar o envio de documentos para a elaboração da sua declaração. Nele, você pode anexar diversos tipos de arquivos (PDF, imagens, planilhas, entre outros).

Características do Formulário:

• O acesso ao link não requer login e senha.
• Cada link é único para cada cliente e não expira.
• Está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Acessando o Checklist Digital DIRPF

Você pode acessar o formulário de duas formas:

1. E-mail: Clique no botão "Acessar Formulário" enviado pelo contador.
2. Link direto: Receba o link compartilhado pelo contador via redes sociais.

Ao acessar, você encontrará os seguintes campos com tópicos organizados:

• Identificação: Dados cadastrais, endereço, contatos.
• Familiares: Alimentados, dependentes.
• Rendimentos: Fontes pagadoras (titular, dependentes), rendimentos (titular, dependentes).
• Pagamentos: Pagamentos (titular, dependentes), doações.
• Bens e Dívidas: Bens e direitos, bancos, dívidas e ônus.
• Outros: Outros documentos, livro caixa.
• Resumo: Resumo geral.

Explicação de cada item no final do artigo

Dicas de Preenchimento:

• Preenchimento simplificado: Caso não deseje preencher todos os campos, basta acessar o campo "Outros" e anexar todos os documentos que possuir. Isso já ajudará o contador na elaboração da sua declaração.

Como Incluir Documentos:

1. Selecione um campo: Escolha um tópico dentro dos campos citados acima, cada tópico vai apresentar o título e breve explicativo do mesmo.
2. Indique a situação: Marque se a informação do ano anterior ainda se aplica:
   • "Ainda tenho" (anexar arquivo).
   • "Não tenho mais".
3. Adicionar novos documentos: Clique no botão "Adicionar novo documento" para enviar arquivos relacionados, como todos os rendimentos de uma só vez.
4. Caso seja necessário você pode incluir informações relevantes no campo “Observação”. 

1. Salvar e finalizar: Sempre que incluir ou alterar documentos, clique em "Salvar" e marque a opção "Sim, já finalizei".

Importante:

Marcar como finalizado notifica automaticamente o contador sobre as alterações realizadas no formulário. Assim, ele saberá que precisa revisar os dados e documentos enviados.

• Sim, já finalizei. Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.
• Não, falta inserir documentos ou informações, essa opção não notifica o contador.
• Não tenho os documentos deste tipo. Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.

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*Explicação de cada item:

Aqui estão exemplos de documentos que a pessoa precisa preencher em cada campo para declarar o Imposto de Renda, incluindo onde ela deve inserir informações sobre investimentos, ações, despesas médicas, atividade rural e livro caixa:

1. Identificação (Dados cadastrais, endereço, contatos):

   • Documentos necessários:
     • CPF (se não tiver, deve ser solicitado na Receita Federal).
     • RG (caso precise confirmar dados de identidade).
     • Comprovante de endereço (contas de luz, água, telefone, etc.).
     • Telefone e e-mail para contato.

2. Familiares (Alimentados, dependentes):

   • Documentos necessários:
     • CPF e data de nascimento dos dependentes.
     • Certidão de nascimento ou casamento (se aplicável).
     • Declaração de que o dependente recebeu apoio financeiro, se necessário.

3. Rendimentos (Fontes pagadoras, rendimentos):

   • Documentos necessários:
     • Fontes pagadoras (titular, dependentes):
       • Informe de rendimentos fornecido pelas empresas onde o titular e dependentes trabalham (também conhecido como "comprovante de rendimentos").
     • Rendimentos:
       • Salário: Informe de rendimentos fornecido pela empresa.
       • Autônomos: Extratos bancários ou documentos que comprovem os recebimentos.
       • Investimentos: Extratos bancários, informes de rendimento de aplicações financeiras (ações, fundos de investimento, poupança).
       • Dividendos e Ações: Informes de rendimentos de corretoras ou bancos.
       • Rendimentos de aluguéis: Contratos de locação e recibos de pagamento.
       • Rendimentos de atividade rural: Informações sobre a atividade rural, como extratos de banco que comprovem a venda de produtos ou serviços relacionados à agricultura.

4. Pagamentos (Pagamentos, doações):

   • Documentos necessários:
     • Despesas médicas: Notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento para despesas com médicos, hospitais, planos de saúde, dentistas, exames, tratamentos, etc.
     • Doações: Recibos de doações a instituições reconhecidas pela Receita Federal (como doações para o Fundo da Infância e Adolescência ou a projetos de incentivo à cultura).
     • Despesas com educação: Comprovantes de pagamento de mensalidades escolares e universitárias, incluindo cursos técnicos.

5. Bens e Dívidas (Bens e direitos, bancos, dívidas e ônus):

   • Documentos necessários:
     • Bens e direitos: Escrituras ou contratos de compra e venda de imóveis, veículos (documento de compra ou financiamento), documentos de posse de bens (terrenos, imóveis).
     • Bancos: Extratos bancários dos saldos em conta corrente, poupança, investimentos.
     • Dívidas e ônus: Contratos de financiamento de imóveis, empréstimos bancários, consórcios, cartões de crédito, etc.

6. Outros (Outros documentos, livro caixa):

   • Documentos necessários:
     • Livro caixa: Para profissionais autônomos, o livro caixa é utilizado para registrar todas as entradas e saídas de dinheiro relacionadas à atividade profissional. Deve ser feito um controle de todas as receitas e despesas.
     • Outros documentos: Caso o contribuinte tenha algum tipo de rendimento ou situação específica que não se enquadre nos itens anteriores, pode ser necessário apresentar outros documentos. Por exemplo, rendimentos de previdência privada ou pública, doações recebidas, ou heranças.