Checklist Digital DIRPF - Contador

Criada por Jeferson Filipi, Modificado em Seg, 10 Mar na (o) 1:05 PM por Raphael Pereira

Utilizando o Checklist Digital no Portal ConferIR

O Checklist utiliza informações da declaração do cliente do ano/exercício anterior para gerar um formulário que permite ao cliente informar se houve mudanças ou não. Para isso, é necessário que as declarações estejam sincronizadas no Portal ConferIR.

Dica:

Verifique na Dashboard principal, no campo "Transmitidas", se o cliente possui a declaração do ano anterior transmitida. Não se esqueça de alterar o ano exercício para garantir que os dados corretos sejam exibidos.
Para novos clientes (sem declarações anteriores), o checklist será gerado em branco.

Como Acessar e Criar o Checklist Digital

No menu lateral esquerdo, clique na aba "Clientes".
Na página que abrirá, selecione o cliente desejado pesquisando pelo nome ou clicando diretamente no registro.

Clique na aba "IRPF" e, no campo "Documentação", escolha a opção "Checklist Digital".
Clique em "Criar Checklist Digital".

Após a criação, será gerado um link exclusivo para o cliente. Você pode copiá-lo e enviá-lo manualmente por redes sociais ou optar por enviar em lote para todos os seus clientes via e-mail diretamente pelo sistema (instruções no passo a passo).

Nota:

O link não expira e pode ser acessado várias vezes pelo cliente.
O cliente não precisará de login e senha para acessá-lo.
Cada link é único e pertence apenas a um cliente. Ao enviar o link manualmente, tenha cuidado para não compartilhar o mesmo link com vários clientes.
Você, contador, pode incluir seu cliente e orientá-lo a anexar todos os documentos que ele tiver na opção "Outros". Assim, ele não precisa preencher o formulário item por item.

Interação do Cliente com o Formulário

As instruções para o cliente preencher o formulário estão disponíveis neste link: Instruções para Clientes.

Após o cliente interagir com o formulário:

Você receberá um e-mail da ConferIR em até 3 horas notificando que o cliente realizou alterações ou enviou documentos.
Acesse o perfil do cliente no Portal para revisar o checklist.

Revisando o Checklist do Cliente

No perfil do cliente, clique novamente na aba "IRPF" e abra o checklist.

Verifique as alterações feitas pelo cliente e os documentos enviados.

Após a análise, você terá duas opções:
- Concluir o tópico: Finalizar a análise do item.
- Criar uma pendência: Marcar itens que necessitam de documentos ou informações adicionais.
Clique em "Salvar" para registrar as atualizações.

Caso identifique a necessidade de mais informações ou documentos adicionais, siga as instruções neste link para criar pendências de documentação:
Instruções para Criar Pendências de Documentação.

________________________________________________________________________________________________

Envio em Lote do Checklist Digital

O envio do Checklist Digital é realizado via e-mail. Caso o cliente ainda não tenha um e-mail cadastrado, você pode adicioná-lo seguindo este caminho:
Perfil do Cliente > Aba Identificação > Campo E-mail. Veja como aqui.

Passo a Passo para Enviar o Checklist Digital em Lote

No menu lateral esquerdo, acesse a aba "Clientes".
Dentro da lista de clientes, selecione os clientes para os quais deseja enviar o checklist.
Clique no botão "Ações" e escolha a opção "Mala Direta".

Na tela de Mala Direta, selecione Checklist Digital.
Clique em "Enviar Selecionados".

Opções Adicionais

Personalizar o e-mail enviado: Saiba como personalizar o conteúdo do e-mail clicando aqui.
Acompanhar o envio: Verifique se o e-mail chegou ao cliente e se ele foi visualizado clicando aqui.

Editando o Checklist Digital DIRPF - Contador

Essa parte é opcional, precisa de validação

O contador tem a opção de realizar o envio para o cliente preencher toda a checklist, ou optar por alguém do escritório realizar o preenchimento, porem de toda forma é necessária uma revisão dos documentos e campos.

A etapa do preenchimento da DIRPF é de extrema importância para que o contador consiga realizar todos os processos necessários para a realização do seu imposto de renda.
Normalmente esse processo leva menos de 10 minutos, desde que tenha todos os documentos em “mãos”, quanto mais ágil for o preenchimento desse checklist mais rápido será o retorno.

Acessando o Checklist Digital DIRPF

O cliente receberá um e-mail para acessar o formulário quando o contador enviar o checklist digital, e deverá clicar no botão ACESSAR FORMULÁRIO

Outra forma de enviar o link do formulário para o cliente é:

Contador entra na página do cliente, na opção IRPF
Clique na opção Documentação
Clique Checklist DIRPF Digital
Clique no botão Copiar link na área de Link para acesso do cliente
Envie esse link para o cliente pela forma que desejar e tiver mais segurança

Editando Checklist Digital

O Formulário tem 16 tópicos e são eles:

Dados Cadastrais;
Endereço;
Contatos;
Alimentados;
Dependentes;
Fontes Pagadoras (Titular e Dependentes);
Pagamentos (Titular e Dependentes);
Rendimentos (Titular e Dependentes);
Bens e Direitos;
Bancos;
Dívidas e Ônus;
Doações;
Livro Caixa.

Observações sobre os tópicos

Sempre que entrar em um tópico, você pode voltar clicando em Voltar para lista na parte superior.
Cada tópico vai apresentar o título e breve explicativo do mesmo.
Sempre que for necessário incluir documentos, use o botão “+ Adicionar Novos Documentos”
Caso seja necessário você pode incluir informações relevantes no campo “Observação”. Esse campo é visualizado tanto pelo contador como pelo cliente.
Depois de realizar o processo, você pode clicar em “Salvar”, uma janela será aberta. Para escolher o status do tópico.
Escolha “Finalizado” para concluir esse tópico
A opção “Possui documentos pendentes” gera um ícone (relógio laranja, “Precisa ser alterado pelo cliente”) no formulário DIRPF do cliente para que ele faça a alteração necessária.

“Você pode usar o campo “Observações” para explicar qual tipo de documento ficou faltando, ou quais informações devem ser preenchidas nesse campo”.

Feito isso clique em “Salvar”. Você será redirecionado para a lista de todos os tópicos. O status do tópico vai ser mudado em seguida.

Ícones

Dependendo da opção escolhida pelo contador os ícones do tópico vão mudar.

Quando o cliente fizer alguma alteração o ícone “!” amarelo irá aparecer no tópico em questão, indicando que ele precisa de revisão pelo contador.

Opções de status do Cliente

O cliente vê a uma DIRPF com os mesmos campos que o contador, porem com ícones de status diferentes.

O ícone “✓” verde no tópico “Alimentados” indica que o cliente preencheu como “Finalizado”. O contador será notificado da mudança deste tópico.
O ícone “-” verde no tópico “Dependentes” indica que o cliente preencheu como “Não tenho documentos deste tipo”. O contador será notificado da mudança deste tópico.
O ícone “-” vermelho no tópico “Fontes Pagadoras (Titular)” indica que o contador solicita a revisão do campo pelo cliente, talvez tenha sido preenchido faltando informações, ou falte algum documento importante.

Quando o cliente clica em salvar o tópico, aparece as seguintes opções:

Sim, já finalizei (ícone “✓” verde). Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.
Não, falta inserir documentos ou informações (ícone “-” vermelho), essa opção não notifica o contador.
Não tenho os documentos deste tipo (ícone “-” verde). Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.

Este artigo foi útil?