Checklist Digital DIRPF - Contador

Criada por Jeferson Filipi, Modificado em Seg, 6 Jul na (o) 4:26 PM por Jeferson Filipi

Utilizando o Checklist Digital no Portal ConferIR

O Checklist utiliza informações da declaração do cliente do ano/exercício anterior para gerar um formulário que permite ao cliente informar se houve mudanças ou não. Para isso, é necessário que as declarações estejam sincronizadas no Portal ConferIR.

Dica:

Verifique na Dashboard principal, no campo "Transmitidas", se o cliente possui a declaração do ano anterior transmitida. Não se esqueça de alterar o ano exercício para garantir que os dados corretos sejam exibidos.
Para novos clientes (sem declarações anteriores), o checklist será gerado em branco.

Como Acessar e Criar o Checklist Digital

No menu lateral esquerdo, clique na aba "Clientes", "Listar Clientes".
Na página que abrirá, selecione o cliente desejado pesquisando pelo nome ou clicando diretamente no registro.

Clique na aba "IRPF" e, no campo "Documentação", escolha a opção "Checklist Digital".
Clique em "Criar Checklist Digital".

Após a criação, será gerado um link exclusivo para o cliente. Você pode copiá-lo e enviá-lo manualmente por redes sociais ou optar por enviar em lote para todos os seus clientes via e-mail diretamente pelo sistema (instruções no passo a passo).

Nota:

O link não expira e pode ser acessado várias vezes pelo cliente.
O cliente não precisará de login e senha para acessá-lo.
Cada link é único e pertence apenas a um cliente. Ao enviar o link manualmente, tenha cuidado para não compartilhar o mesmo link com vários clientes.
Você, contador, pode incluir seu cliente e orientá-lo a anexar todos os documentos que ele tiver na opção "Outros". Assim, ele não precisa preencher o formulário item por item.

Interação do Cliente com o Formulário

As instruções para o cliente preencher o formulário estão disponíveis neste link: Instruções para Clientes.

Após o cliente interagir com o formulário:

Você receberá um e-mail da ConferIR em até 3 horas notificando que o cliente realizou alterações ou enviou documentos.
Acesse o perfil do cliente no Portal para revisar o checklist.

Revisando o Checklist do Cliente

No perfil do cliente, clique novamente na aba "IRPF" e abra o checklist.

Verifique as alterações feitas pelo cliente e os documentos enviados.

Após a análise.
Clique em "Salvar" para registrar as atualizações.

Caso identifique a necessidade de mais informações ou documentos adicionais, siga as instruções neste link para criar pendências de documentação:
https://conferir.freshdesk.com/pt-BR/support/solutions/articles/151000030955-pend%C3%AAncias-no-checklist-digital

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Envio em Lote do Checklist Digital

O envio do Checklist Digital é realizado via e-mail. Caso o cliente ainda não tenha um e-mail cadastrado, você pode adicioná-lo seguindo este caminho:
Perfil do Cliente > Aba Identificação > Campo E-mail.

Passo a Passo para Enviar o Checklist Digital em Lote

No menu lateral esquerdo, acesse a aba "Clientes", "Listar Clientes".
Dentro da lista de clientes, selecione os clientes para os quais deseja enviar o checklist.
Clique no botão "Ações" e escolha a opção "Mala Direta".

Na tela de Mala Direta, selecione Checklist Digital.
Clique em "Enviar por email" ou em "Enviar por WhatsApp".

Opções Adicionais

Personalizar o e-mail enviado: Saiba como personalizar o conteúdo do e-mail clicando aqui.
Acompanhar o envio: Verifique se o e-mail chegou ao cliente e se ele foi visualizado clicando aqui.

Editando o Checklist Digital DIRPF - Contador

Essa parte é opcional, precisa de validação

O contador tem a opção de realizar o envio para o cliente preencher toda a checklist, ou optar por alguém do escritório realizar o preenchimento, porem de toda forma é necessária uma revisão dos documentos e campos.

A etapa do preenchimento da DIRPF é de extrema importância para que o contador consiga realizar todos os processos necessários para a realização do seu imposto de renda.
Normalmente esse processo leva menos de 10 minutos, desde que tenha todos os documentos em “mãos”, quanto mais ágil for o preenchimento desse checklist mais rápido será o retorno.

Acessando o Checklist Digital DIRPF

O cliente receberá um e-mail para acessar o formulário quando o contador enviar o checklist digital, e deverá clicar no botão ACESSAR FORMULÁRIO

Outra forma de enviar o link do formulário para o cliente é:

Contador entra na página do cliente, na opção IRPF
Clique na opção Documentação
Clique Checklist DIRPF Digital
Clique no botão "Mais ações" e no botão "Copiar link do cliente" para acesso do cliente
Envie esse link para o cliente pela forma que desejar e tiver mais segurança

Editando Checklist Digital

O Formulário tem 16 tópicos e são eles:

Dados Cadastrais;
Endereço;
Contatos;
Alimentados;
Dependentes;
Fontes Pagadoras (Titular e Dependentes);
Pagamentos (Titular e Dependentes);
Rendimentos (Titular e Dependentes);
Bens e Direitos;
Bancos;
Dívidas e Ônus;
Doações;
Livro Caixa.

Observações sobre os tópicos

Sempre que entrar em um tópico, você pode voltar clicando no nome do tópico.
Cada tópico vai apresentar o título e breve explicativo do mesmo.
Sempre que for necessário incluir documentos, use o botão “+ Adicionar Novos Documentos”
Caso seja necessário você pode incluir informações relevantes no campo “Observação”. Esse campo é visualizado tanto pelo contador como pelo cliente.
Depois de realizar o processo, você pode clicar em “Salvar”.

“Você pode usar o campo “Observações” para explicar qual tipo de documento ficou faltando, ou quais informações devem ser preenchidas nesse campo”.