Edição de Checklist Digital DIRPF - Cliente

Editando o Checklist Digital DIRPF - Cliente

Essa parte é opcional, precisa de validação

A etapa do preenchimento da DIRPF é de extrema importância para que o contador consiga realizar todos os processos necessários para a realização do seu imposto de renda.
Normalmente esse processo leva menos de 10 minutos, desde que tenha todos os documentos em “mãos”, quanto mais ágil for o preenchimento desse checklist mais rápido será o retorno.  

Acessando o Checklist Digital DIRPF

1. Você receberá um e-mail para acessar o formulário quando o contador enviar o checklist digital, e deverá clicar no botão ACESSAR FORMULÁRIO.
   
   
   
   
2. Ou receberá um link pelo seu contador.

Editando Checklist Digital

1. O Formulário tem 16 tópicos e são eles:

• Dados Cadastrais;
• Endereço;
• Contatos;
• Alimentados;
• Dependentes;
• Fontes Pagadoras (Titular e Dependentes);
• Pagamentos (Titular e Dependentes);
• Rendimentos (Titular e Dependentes);
• Bens e Direitos;
• Bancos;
• Dívidas e Ônus;
• Doações;
• Livro Caixa.
  
  

Observações sobre os tópicos

1. Sempre que entrar em um tópico, você pode voltar clicando em Voltar para lista na parte superior.
   
   
2. Cada tópico vai apresentar o título e breve explicativo do mesmo.
3. Sempre que for necessário incluir documentos, use o botão “+ Adicionar Novos Documentos”
4. Caso seja necessário você pode incluir informações relevantes no campo “Observação”. Esse campo é visualizado tanto pelo contador como pelo cliente.
5. Depois de realizar o processo, você pode clicar em “Salvar”, uma janela será aberta. Para escolher o status do tópico.
   
   

• Sim, já finalizei. Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.
• Não, falta inserir documentos ou informações, essa opção não notifica o contador.
• Não tenho os documentos deste tipo. Isso enviara uma notificação para o contador que o campo em questão foi modificado.

Sobre os ícones dos tópicos

1. O ícone “✓” verde no tópico “Alimentados” indica que foi preenchido como “Finalizado”. O contador será notificado da mudança deste tópico.
2. O ícone “-” verde no tópico “Dependentes” indica que foi preenchido como “Não tenho documentos deste tipo”. O contador será notificado da mudança deste tópico.
3. O ícone “-” vermelho no tópico “Fontes Pagadoras (Titular)” indica que o contador solicita a revisão do campo pelo cliente, talvez tenha sido preenchido faltando informações, ou falte algum documento importante.
4. O ícone “-” cinza no tópico “Fontes Pagadoras (Dependentes)” indica que esse tópico não foi alterado.