Acessando a página de Clientes
- No menu da lateral esquerda clique na opção Clientes
- Selecione os clientes que deseja enviar o Checklist DIRPF (Digital) (pode ser pesquisando, selecionando da lista ou pela opção Selecionar todos)
- Após a seleção de clientes, clique em Mala Direta
Envio de Checklist DIRPF (Digital)
Enviando o Checklist DIRPF
- Após a seleção dos Clientes escolha a opção Checklist DIRPF (Digital)
- Com os clientes selecionados corretamente e a opção Checklist DIRPF (Digital) selecionada, clique em Enviar selecionados
- Abrirá uma caixa de diálogo (popup) para que confirme o envio, clique em Sim
- No canto superior direito aparecerá uma confirmação de Envio com Sucesso
Como o cliente edita o Checklist?
- Seu cliente receberá um e-mail semelhante a este:
- Ao clicar no link, o cliente será redirecionado para uma página web que irá carregar automaticamente um formulário com DIRPF com os dados que o contador tem do cliente, referente ao ano anterior; o cliente poderá realizar as atualizações e anexar documentos para a DIRPF atual.
- O cliente poderá entrar nos 16 tópicos disponíveis e preenchê-los. Em cada tópico aparecerá um botão para salvar as alterações feitas.
- Obs.: Cada tópico possui um campo onde podem ser colocadas observações relacionadas.
- O mesmo processo pode ser feito pelo navegador do celular e pelo app, ao cliente clicar no link do formulário.
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