Associar cliente com um Procurador no Portal

Como Associar Clientes em Lote

1. Utilizando a Interface do Portal ConferIR

1. No menu lateral esquerdo, clique na aba "Clientes".
2. Dentro da página de clientes, clique em "Selecionar Todos".
3. Acesse o botão "Ações" e escolha a opção "Alterar Procurador".

1. Selecione o procurador cadastrado na aba "Detalhes" (veja como cadastrar um procurador).
2. Por fim, clique em "Atualizar".

Nota:

• Após a associação, nosso robô verificará no e-CAC se o cliente possui procuração cadastrada com o procurador associado.
• Caso um cliente não esteja associado, ele será ignorado pelo robô e a busca no e-CAC não será realizada.
• Sempre que você adicionar um novo cliente à plataforma ConferIR, repita esse procedimento para garantir que ele seja incluído.

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2. Associando Clientes em Lote (Versão Planilha)

1. No menu lateral, clique em "Importação de Planilha" e, em seguida, em "Procuração em Lote".
2. Faça o download da planilha pré-preenchida através do link fornecido.

3. Insira o CPF do Procurador correspondente a cada cliente na coluna indicada.

Dica: Edite apenas o necessário na planilha para evitar problemas no envio.

Após preencher, envie o arquivo preenchido e confirme o envio.

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Como Associar um Cliente Individualmente a um Procurador

1. No menu lateral esquerdo, clique na aba "Clientes".

    2. Na página que abrirá, selecione o cliente desejado pesquisando pelo nome ou clicando diretamente no registro do cliente.

    3. Clique na aba "Identificação" e, no campo "Procurador", selecione um dos procuradores já cadastrados no escritório.

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Ações e Consultas no e-CAC

Após associar o cliente a um procurador:

• Utilize a opção "Ações e-CAC" para acessar informações como o Carnê Leão ou realizar outras consultas necessárias.

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Sincronização do Robô com o e-CAC

Ícones na lateral Direita

Nuvem: Esse botão aciona o Robô do Ecac. Toda vez que você clicar, será direcionado para a plataforma da Receita/Ecac. Sua tela ficará carregando durante esse procedimento; não faça nada, pois nosso robô usará seu CPF ou CNPJ cadastrado para acessar o Ecac e procurar seus clientes que possuem procuração. Ao finalizar o procedimento, a tela será fechada e uma mensagem verde de confirmação aparecerá na plataforma do Portal Conferir. Após a mensagem de confirmação, basta aguardar as informações serem atualizadas no Dashboard.

Lembrete:
Certifique-se de que a extensão da ConferIR está instalada em seu navegador. Caso ainda não tenha realizado a instalação, siga as instruções neste link:
Download da Extensão ConferIR na Chrome Web Store.