Integrações Financeiras

Este manual tem como objetivo orientar o usuário no processo de integração financeira com as instituições disponíveis, destacando os requisitos necessários para a melhor utilização da ferramenta.

Funcionalidades das Integrações

Cadastro Automático de Clientes

A ferramenta permite o cadastro automático do cliente na instituição financeira, caso ele ainda não possua registro. Para que esse processo ocorra corretamente, é necessário que as informações do cliente estejam completas no sistema da ConferIR, incluindo:

• ● Nome completo;
• ● Data de nascimento;
• ● Endereço completo;
• ● CPF.

Geração de Boletos Bancários

Os boletos bancários podem ser gerados a partir de um orçamento aprovado, com base na quantidade de parcelas escolhidas.

Observação: Ao selecionar o banco Omie, existe uma regra interna que exige que cada parcela tenha um valor mínimo de R$10,00.

Geração de PIX para Cobranças

A funcionalidade de cobrança via PIX está disponível para todas as instituições financeiras integradas. Os valores mínimos variam de acordo com as regras internas de cada banco:

• ● Asaas: R$1,00;
• ● Omie: R$5,00.

Importante: Estes valores podem sofrer alterações conforme as políticas internas de cada banco.

Geração de Faturas no Cartão de Crédito

A integração permite o lançamento de cobranças via cartão de crédito, funcionalidade disponível exclusivamente para a integração com a plataforma Asaas.

Como Realizar a Integração com a Omie

Para integrar o sistema com o banco Omie, é necessário gerar as credenciais de acesso externo, conhecidas como API Key e API Secret. Essas chaves devem ser criadas conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira, disponíveis no vídeo oficial no link abaixo.

 Chave de Integração (API): como integrar o Omie com outros sites e aplicativos?

Uma vez geradas as chaves de acesso, siga o passo a passo descrito a seguir para concluir a integração com sucesso.

1- Acessar o Portal com a conta de administrador:

2- Após acessar o portal com a conta de administrador e selecionar a opção administrador no painel esquerdo, selecione a opção de integrações, e logo em seguida selecione a opção omie

3 - Após selecionar a opção Omie a tela abaixo aparecerá, nela insira as informações nos campos correspondentes e clique em criar integração

Observação: devido a regra interna da instituição Omie, recomendamos sempre que utilize uma conta omie cash para a geração de faturas em boleto ou pix. A opção de selecionar a conta irá aparecer na tela seguinte. Demais contas bancárias podem não possuir autorização junto a Omie para a emissão de cobranças de pagamento. 

Após a realização deste processo clicando em confirmar conta, aguarde a confirmação e em seguida aperte ctrl + f5 para verificar o status da integração, em caso de sucesso sua tela de integração estará igual a da imagem abaixo:





Observação: caso tenha dúvidas durante o processo ou alguma imagem não for igual a que você observa pelo portal, entre em contato com nosso setor de suporte que prontamente já irá te ajudar com a solução.

Como Realizar a Integração com a Asaas

Para integrar o sistema com a instituição Asaas, é necessário gerar as credenciais de acesso externo, conhecidas como API Key e Walletid para clientes que já possuem uma conta no Asaas, caso queira criar uma conta na instituição através da conferIR, iremos mostrar como realizar o processo de forma simples e prática.

1- Acessar o Portal com a conta de administrador:

2- Após acessar o portal com a conta de administrador e selecionar a opção administrado no painel esquerdo, selecione a opção de integrações, e logo em seguida selecione a opção Asaas

3 - Após selecionar a opção Asaasa tela abaixo aparecerá, nela você poderá escolher entre utilizar as chaves de acesso de sua conta do Asaas caso seja cliente ou caso queira ser cliente do Asaas, selecione a primeira opção
 

4- CASO SEJA CLIENTE DO ASAAS

Caso já for cliente da instituição selecione a segunda opção, após selecionar, uma nova tela aparecerá para inserir as informações necessárias: 

COMO OBTER O API KEY E O WALLETID

Para obter as informações de credenciais essenciais para a integração, basta acessar o seu portal do asaas e selecionar a opção integrações.

Após selecionar a opção de integrações, selecione a nova opção de Chaves de API,e em seguida clique em gerar nova chave e preencha o nome que deseja para esta chave, em seguida será enviado um SMS com o código de confirmação da chave:


Observação : guarde em um local seguro as informações de chaves geradas, pois ela só aparece uma vez. E caso precise novamente e não tenha salvo será necessário criar uma nova chave 

Após obter os credenciais necessárias, volte ao site e preencha o forms anterior e clique na opção criar integração, após isso pressione CTRL+F5 para atualizar a página e verificar seu status de integração: 


Como criar uma conta nova no Asaas

Caso ainda não possua uma conta com a instituição Asaas é possível fazer o cadastro o cadastro clicando na primeiro opção e preenchendo o formulário abaixo, após preencher um email será enviado para criação da senha e demais autorizações e confirmações da plataforma, ao escolher utilizar essa opção não é necessário preencher os campos de ApiKey e WalletId
Selecione a primeira opção: 

Preencha com as informações essenciais e clique em Criar integração:

 Observação: caso tenha dúvidas durante o processo ou alguma imagem não for igual a que você observa pelo portal, entre em contato com nosso setor de suporte que prontamente já irá te ajudar com a solução.

Este manual será atualizado conforme novas funcionalidades e melhorias forem implementadas. Para mais informações, entre em contato com o suporte da ConferIR.